ベトナムの医薬品市場規模、シェア、動向、成長および予測 2026–2034

Fortune Business Insightsによるベトナム医薬品市場の概要分析

市場概要

Fortune Business Insightsによると、ベトナムの医薬品市場は2024年に79億4000万米ドルと評価され、2025年の85億8000万米ドルから2032年には160億3000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.33%です。この市場には、病院薬局、小売薬局、オンラインチャネルを通じて流通する処方薬、市販薬、ワクチン、生物製剤、バイオシミラーが含まれます。市場の成長は、慢性疾患や感染症の増加、急速に高齢化する人口によるジェネリック医薬品の需要増加、政府の積極的な予防接種プログラムによる画期的なワクチン接種の達成、そしてベトナムの医薬品業界への進出拡大を目指すグローバル多国籍企業と国内企業による戦略的な活動の増加によって促進されています。

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主要な市場推進要因

医薬品事業拡大に向けた戦略的活動の増加が、市場成長の主要な原動力となっている。グローバルおよび地域の製薬企業間の幅広い協力関係（製品ポートフォリオの拡大、技術移転、新たな治療分野の立ち上げ、流通ネットワークの強化など）が、市場の発展を加速させている。2025年7月、英国医薬品・医療製品規制庁（MHRA）は、ベトナムとの新たな貿易戦略に基づく協定を締結し、新薬およびワクチンの登録手続きを簡素化し、英国製医薬品の東南アジア市場での販売を促進した。これは、国際的な製薬企業にとって市場参入障壁を下げ、患者が新たな治療法にアクセスしやすくする動きである。

ベトナムの強力なワクチン接種インフラと政府の予防接種プログラムは、並行して構造的な推進力となっている。WHOによると、ベトナムは2025年7月時点でジフテリア・破傷風・百日咳混合ワクチンの初回接種率が99.0%に達し、未接種児数も95.0%減少した。これは、公衆衛生プログラムの極めて高い有効性を反映している。2025年7月には、保健省とユニセフが国家拡大予防接種計画に基づき、全国的なロタウイルスワクチン接種キャンペーンを完了した。こうした政府の取り組みは、ワクチンおよび関連医薬品に対する持続的かつ予測可能な制度的需要を生み出している。

専門医療への注目の高まりは、市場を特徴づけるトレンドです。遺伝性疾患、希少疾患、血液疾患、がんに対する標的治療、細胞療法、先進バイオ医薬品への重点の高まりは、医療従事者と企業を新たな専門医療の開発と上市へと駆り立てています。2025年8月、Vinmec幹細胞・遺伝子技術研究所は、急性リンパ性白血病に対するT細胞免疫療法による最初の患者の治療に成功したと発表しました。これは、ベトナムの医薬品エコシステムにおける先進治療の出現を際立たせる画期的な出来事です。2025年3月にベトナム大学医療センターが行った調査では、ベトナム国民の間で糖尿病予備軍および未診断の糖尿病の有病率が予想をはるかに上回っていることが判明し、慢性疾患治療薬に対する構造的な需要が改めて示されました。

市場の制約

新薬への一般市民のアクセスが限られていることが、市場成長の主な阻害要因となっている。医薬品登録手続きの長期化は市場参入を遅らせ、グローバル製薬企業からの投資を阻害し、革新的な治療法への患者のアクセスを制限している。2024年11月の国会会期によると、過去10年間でベトナムに導入された新薬はわずか9.0%に過ぎず、これはアジア太平洋地域の他の市場と比較して普及率がはるかに低い。これは、世界的に新しい治療法が利用可能であるにもかかわらず、ベトナム国内の患者のアクセス状況に構造的なギャップが存在することを示している。

セグメンテーション分析

種類別に見ると、医薬品が市場を席巻し、2024年には市場シェアの約93.6%を占めました。ワクチン分野は、主要企業や国内企業によるベトナムでのワクチン生産能力拡大に向けた戦略的活動の増加に支えられ、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。2025年5月、サノフィはベトナムワクチン会社と戦略的に提携し、ワクチン製造技術を移転することで、サノフィ製ワクチンの現地生産を可能にし、ベトナムの医薬品自給率と公衆衛生の回復力を向上させました。

疾患適応症別に見ると、がん領域は予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.3%と最も高い成長が見込まれています。これは、がん罹患率の上昇（Global Cancer Observatory 2022レポートによると、ベトナムで最も多いがんは乳がん）と、ベトナムをターゲットとしたがん治療薬の発売パイプラインの増加が要因です。呼吸器系疾患の罹患率の高さと、2025年5月に発売予定の小児の副鼻腔炎および中耳炎治療用ベトナム開発の点鼻プロバイオティクス製品であるLiveSpo NAVAXなどの新製剤開発に支えられ、呼吸器系領域も大幅な成長が見込まれています。

医薬品の種類別に見ると、バイオ医薬品とバイオシミラーは2024年の市場全体の約40.2%を占めており、バイオシミラーの商業化に対する規制当局の承認増加を背景に、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。2025年3月、Bio-Thera SolutionsとDr. Reddy's Laboratoriesは、ベトナムを含む東南アジアでBAT2206（ウステキヌマブのバイオシミラー候補）とBAT2506（ゴリムマブのバイオシミラー候補）の商業化およびライセンス契約を締結しました。これは、バイオシミラー市場への参入が加速していることを反映しています。

投与経路別に見ると、経口薬は患者の服薬遵守率の高さ、投与の容易さ、そして先進的な経口製剤の継続的な開発といった利点から、最も高い市場シェアを占めると予想されます。2024年8月、Viet Phap Internationalは、化学療法による吐き気や嘔吐に対する制吐剤であるAkynzeoを発売しました。非経口投与分野は、病院における生物学的製剤の投与やワクチンの投与を支えています。

年齢層別に見ると、2024年には小児セグメントが大きなシェアを占め、これは積極的な政府予防接種プログラムによるワクチンや感染症治療薬への高い需要が背景にある。成人セグメントは、ベトナムの労働人口および高齢成人人口における慢性疾患負担の拡大により、年平均成長率（CAGR）9.4%で成長すると予測されており、これは年齢層別で最も速い成長率である。流通チャネル別に見ると、ドラッグストアと小売薬局が最大の市場シェアを占めており、FPT Retailは2025年3月に、ベトナム全土に500の新しい薬局を開設する計画を発表した。これは、薬局サービスとワクチン接種センターを組み合わせることで、医療施設内およびその周辺での患者のアクセスを改善することを目的としている。

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競争環境

ベトナムの医薬品市場は、世界的な多国籍企業と国内の老舗企業が混在する市場です。主な企業としては、DHG Pharmaceutical Joint-stock Company (ベトナム)、Imexpharm Corporation (ベトナム)、Bidiphar (ベトナム)、Sanofi (フランス)、Bayer AG (フランス)、Pfizer Inc. (米国)、Abbott (米国)、Merck and Co. Inc.、AbbVie Inc. (米国)、AstraZeneca (英国) などが挙げられます。Pfizer、AbbVie、Abbottは、主要製品ポートフォリオと戦略的な製造能力拡大を活用して市場リーダーシップを維持しており、最も有力な企業として認識されています。DHG Pharmaceutical、Imexpharm、Bidipharなどの国内企業は、研究開発投資を拡大し、規制当局の承認取得を目指して、ブランド医薬品とジェネリック医薬品の両方で自社の地位を強化しています。 2023年12月、ビディファー社はビンディン省に抗がん剤製造のための新工場を開設し、2024年9月には武田薬品工業がベトナム保健省からデング熱ワクチンの承認を取得した。これは、製造投資と規制上の重要な節目となる活動が継続的に活発化し、市場の競争の軌跡を形成していることを示している。

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