米国のテレヘルス市場規模、バーチャルヘルスケアの普及状況および2026～2034年の成長予測
Fortune Business Insightsによる米国遠隔医療市場の概要
市場概況
Fortune Business Insightsによると、 米国の遠隔医療市場は2023年に540億ドルの規模に達し、2032年まで年平均成長率（CAGR）19.6%で拡大すると予測されています。この力強い成長軌道は、アメリカ人が医療にアクセスし、医療を体験する方法における根本的な変化を反映しており、この変化はCOVID-19パンデミック中に劇的に加速し、その後、国の医療制度の恒久的な特徴となっています。
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主な成長要因
市場の勢いは、需要側と供給側の要因が融合することによって支えられています。患者側では、バーチャルケアの選択肢に対する認識の高まりに加え、利便性、移動時間の短縮、待ち時間の短縮、コスト削減といった具体的なメリットが、継続的な導入を促進しています。医療提供者側では、2022年時点で米国南東部諸州のプライマリケア医の約66%が日常診療で遠隔医療を利用していると報告しており、このモデルが医療従事者の間でいかに深く浸透しているかが分かります。
政府の支援も重要な役割を果たしてきた。2020年3月、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、遠隔診療に対するメディケアの適用範囲を拡大し、数百万人の患者に門戸を開き、市場を大幅に拡大した。米国では、遠隔医療サービスの償還制度を改善するための法案が150件以上提出されており、この分野の拡大に対する超党派の強い支持が反映されている。
技術革新もまた、市場を前進させ続けています。埋め込み型心臓モニターなどの機器により、医師は患者の心臓活動をリアルタイムで遠隔監視できるようになり、臨床ケアと在宅ケアの境界線が曖昧になっています。企業もまた、専門的なバーチャルプログラムを開始しており、例えば、American Wellは2022年に筋骨格系疾患と皮膚科のバーチャルケアプログラムを導入し、特定の慢性疾患や専門疾患に合わせた遠隔医療ソリューションを提供しています。
課題と制約
勢いはあるものの、市場は依然として大きな逆風に直面している。償還制度は依然として大きな障害となっている。遠隔医療サービスに対するメディケアの適用範囲は限られており、特に地方以外の地域に住む患者や、指定医療施設以外でサービスを求める患者にとってはなおさらだ。パンデミック時代の緊急措置の期限切れ（公衆衛生上の緊急事態は2023年5月に終了し、包括歳出法に基づく延長措置は2024年12月までに失効する予定だった）に伴い、長期的な償還政策に関する不確実性が、一部の医療提供者や投資家にとってより慎重な環境を作り出している。
技術的な障壁も依然として存在し、特に高齢者や十分な医療サービスを受けられない人々にとっては、信頼できるインターネットアクセスやデジタルリテラシーが不足している可能性がある。こうした格差は、遠隔医療の恩恵が公平に分配されない二層構造を生み出す恐れがある。
市場セグメンテーション
市場は、種類、用途、方式、エンドユーザーという4つの主要な側面から分析される。
種類別に見ると、サービスが市場を席巻し、最大のシェアを占めている。これは、有利な政策変更、パンデミックによるサービス利用の急増、そして次々と登場する新サービスによって推進されている。一方、製品分野も、遠隔監視・診断機器におけるハードウェア革新を背景に急速に成長している。
用途別に見ると、遠隔医療が圧倒的に優位を占めており、これは政府による広範な推進と国民の認知度向上を反映している。患者モニタリングは最も急速に成長している用途分野であり、慢性疾患管理において医療従事者が遠隔モニタリング機器への依存度を高めていることがその原動力となっている。
診療方法別に見ると、患者データを収集して後で確認するストアアンドフォワード（非同期）方式が2022年に最も大きなシェアを占め、特に皮膚科医、放射線科医、病理医に好まれました。しかし、リアルタイム（同期）診療は、パンデミック時代にビデオ診療が普及し、複雑な慢性疾患の管理に有効であることが実証されたことで、最も急速に成長しています。
エンドユーザー別に見ると、医療機関が最大のシェアを占めており、これは医療機関における導入実績と有利な診療報酬制度に支えられている。一方、在宅医療分野も急速に拡大しており、在宅医療機関はパンデミック発生以来、遠隔医療ソリューションの利用を倍増させている。
競争環境
米国の遠隔医療市場は細分化されており、既存の医療機関からテクノロジー主導のスタートアップ企業まで、参入企業が増加している。Teladoc Health Inc.は、大規模な会員基盤と多数のオンライン診療を強みとして、市場をリードしている。その他の主要企業には、MDLIVE Inc.、American Well、Doctor on Demand Inc.、CirrusMD、Dictum Health Inc.、Grand Rounds Inc.、Included Health Inc.などがある。
これらの企業は、製品イノベーション、戦略的買収、プラットフォームの拡張を通じて競争を繰り広げています。American Wellが2021年にSilverCloud HealthとConversa Healthを買収したことは、この傾向を象徴するものであり、同社のプラットフォームにメンタルヘルスと長期ケアの機能が加わりました。さらに最近では、MasimoとTemple Healthが2023年3月に、自動化による遠隔患者モニタリングの推進を目的とした提携を発表しました。
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見通し
米国の遠隔医療分野は転換期を迎えている。規制枠組み、患者の認知度、医療提供者の導入、そして技術的能力といった基盤となるインフラは既に整っている。今後の最大の課題は、パンデミック時代の勢いを、デジタル接続環境を持つ人々だけでなく、あらゆる人々がアクセスできるよう、持続的で政策に裏付けられた成長へと転換することである。
